Tory
New member
Fonlama yapısında en çok sürdürülebilir bahisli kaynağa sahip banka olan VakıfBank, sürdürülebilir finansman programı ortasında ikinci tahvil ihracını da başarı ile tamamladı. Dünya genelinde yatırımcı ilgisinin ağır olduğu 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında, yüzde 5,5 oranında gerçekleşti.
VakıfBank, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafınca ihraç edilen birinci Sürdürülebilir Eurobond sürecinin akabinde ikinci ihracı da muvaffakiyetle tamamlayarak bu süreci ikinci defa gerçekleştiren birinci mevduat bankası oldu.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bahse ait değerlendirmesinde, “Fonlama yapısı ortasında en çok sürdürülebilir bahisli kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond ihracımızı da muvaffakiyetle gerçekleştirdik. Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen kuvvetli talep yardımıyla 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; kesin getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup yalnızca Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara birinci defa ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da kuvvetli talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond sürecimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının muvaffakiyetini bir defa daha teyit etti” diye konuştu.
Çevre dostu ve toplumsal bahisli krediler finanse edilecek
VakıfBank’ın memleketler arası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da bölümün etkin ve öncü oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Üstünsalih, kelamlarını şöyleki sürdürdü:
“Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz senelerda Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası üzere memleketler arası kalkınma kuruluşları ile imzaladığımız sürdürülebilirlik bahisli krediler bu alanda kuvvetli adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir. Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında etraf dostu ve toplumsal bahisli kredileri finanse edeceğiz. bu biçimdece kaynak yapısı ortasında en çok sürdürülebilir bahisli fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun faal tarafında da sürdürülebilir bahisli mamüllerin yükünü artırmayı hedefliyoruz.”
“VakıfBank’ın milletlerarası prestiji bir sefer daha teyit edildi”
VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar fiyatında Türkiye bankacılık kesiminin tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme sürecini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla birlikte bu yıl ortasındaki ikinci büyük fonlama sürecimizi de muvaffakiyetle tamamlamış olduk. Bilhassa sürece gelen kuvvetli talep VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık dalının memleketler arası piyasalardaki kredibilitesi ve prestijini bir sefer daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli memleketler arası fonlama imkânları ile yurt haricinden ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” diyerek kelamlarını tamamladı.
VakıfBank, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafınca ihraç edilen birinci Sürdürülebilir Eurobond sürecinin akabinde ikinci ihracı da muvaffakiyetle tamamlayarak bu süreci ikinci defa gerçekleştiren birinci mevduat bankası oldu.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bahse ait değerlendirmesinde, “Fonlama yapısı ortasında en çok sürdürülebilir bahisli kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond ihracımızı da muvaffakiyetle gerçekleştirdik. Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen kuvvetli talep yardımıyla 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; kesin getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup yalnızca Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara birinci defa ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da kuvvetli talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond sürecimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının muvaffakiyetini bir defa daha teyit etti” diye konuştu.
Çevre dostu ve toplumsal bahisli krediler finanse edilecek
VakıfBank’ın memleketler arası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da bölümün etkin ve öncü oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Üstünsalih, kelamlarını şöyleki sürdürdü:
“Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz senelerda Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası üzere memleketler arası kalkınma kuruluşları ile imzaladığımız sürdürülebilirlik bahisli krediler bu alanda kuvvetli adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir. Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında etraf dostu ve toplumsal bahisli kredileri finanse edeceğiz. bu biçimdece kaynak yapısı ortasında en çok sürdürülebilir bahisli fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun faal tarafında da sürdürülebilir bahisli mamüllerin yükünü artırmayı hedefliyoruz.”
“VakıfBank’ın milletlerarası prestiji bir sefer daha teyit edildi”
VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar fiyatında Türkiye bankacılık kesiminin tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme sürecini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla birlikte bu yıl ortasındaki ikinci büyük fonlama sürecimizi de muvaffakiyetle tamamlamış olduk. Bilhassa sürece gelen kuvvetli talep VakıfBank’ın ve ülkemiz bankacılık dalının memleketler arası piyasalardaki kredibilitesi ve prestijini bir sefer daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli memleketler arası fonlama imkânları ile yurt haricinden ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” diyerek kelamlarını tamamladı.